中国经济网北京4月9日讯 贵州燃气(600903.SH)昨晚披露《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》，公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。经向上交所申请，公司股票自2025年3月31日（星期一）开市起停牌；经向上交所申请，公司股票、可转债债券及可转债转股将于2025年4月9日（星期三）开市起复牌。公司同日披露《发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易预案》，上市公司拟通过发行股份方式，购买乌江能投、新动能基金和工业化基金合计持有的贵州页岩气100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。截至预案出具日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估值和交易价格均尚未确定。本次交易中交易对方获得的具体对价将在交易标的审计、评估工作完成后，由交易各方协商确定，并在本次交易的重组报告书中予以披露。本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易、不构成重组上市。上市公司本次发行股份购买资产所发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行股份购买资产发行的股份将在上交所上市。本次交易发行股份购买资产的交易对方为乌江能投、新动能基金和工业化基金。本次发行股份购买资产的发行价格为5.30元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，募集配套资金发行股份的数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%，其中补充流动资金的比例不超过本次交易作价的25%。上市公司本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次募集配套资金发行的股份将在上交所上市。本次募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期首日。本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。本次募集配套资金采取向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他证券监管部门认可的合格投资者。发行对象数量为不超过35名特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次募集配套资金所发行的股票。本次交易募集配套资金拟用于支付本次交易的中介机构费用、交易税费等费用、补充流动资金等用途，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。截至预案出具日，上市公司控股股东为乌江能投，乌江能投持有上市公司股票341,394,483股，占总股本的比例为29.69%（按照上市公司2025年3月31日股本总额计算）；上市公司实际控制人为贵州省国资委。本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为乌江能投，实际控制人仍为贵州省国资委。本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化，预计也不会导致公司股权分布不符合上交所的上市条件。贵州页岩气的控股股东为乌江能投，实际控制人为贵州省国资委。标的公司是贵州省内具备页岩气规模化生产、液化、储配调峰和应急等综合保障能力的省属国有企业，其主营业务为页岩气开发、生产、液化、储配及销售业务，主要产品为LNG和管道气。截至预案出具之日，标的公司分立后的审计、评估等相关程序尚未最终完成，无法披露本次拟收购资产部分对应的财务数据。公司1月3日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》显示，经中国证监会批复（证监许可〔2021〕2970号）核准，贵州燃气于2021年12月27日公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币10亿元，期限6年。经上交所自律监管决定书〔2022〕14号文同意，公司10亿元可转换公司债券于2022年1月18日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“贵燃转债”，债券代码“110084”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《募集说明书》的约定，公司本次发行的“贵燃转债”自2022年7月1日起可转换为本公司股份，初始转股价格为10.17元/股，最新转股价格为7.15元/股。

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