国家邮政局出手了，对上海韵达货运有限公司（以下简称“韵达货运”）进行立案调查。3月19日，国家邮政局官网披露，韵达快递部分加盟企业对协议客户安全管理存在重大漏洞，导致涉诈骗宣传品进入寄递渠道，造成受害人重大财产损失。国家邮政局依法对韵达货运进行立案调查。韵达货运是韵达股份（002120.SZ）全资子公司。3月19日晚，韵达股份公告称，高度重视，成立专项工作专班进行内部调查，严格按照监管要求进行整改。长江商报记者发现，2024年，韵达股份旗下的韵达货运、韵达速递曾因为违规被主管部门约谈。韵达股份采取“枢纽中转自营与末端网络加盟”的快递经营模式，截至2024年6月底，公司在全国拥有4884个一级加盟商。加盟商频频出问题，韵达股份的加盟模式面临严峻考验。加盟模式之下，以价换量，韵达股份单票收入下降，今年2月的单票收入仅1.95元，同比下降14.85%。近几年，韵达股份的归属于母公司股东的净利润（以下简称“归母净利润”）持续增长，但仍然难以回到2018年的巅峰。寄递诈骗宣传品被立案韵达股份旗下公司违规升级，被国家邮政局立案调查。3月19日，国家邮政局宣布对韵达货运进行立案调查。原因是，韵达快递部分加盟企业对协议客户安全管理存在重大漏洞，导致涉诈骗宣传品进入寄递渠道，造成受害人重大财产损失。韵达货运对其加盟商管理缺位，负有未按规定实行安全保障统一管理责任。当晚，韵达股份公告称，公司高度重视，成立专项工作专班进行内部调查。针对公司加盟网点快递服务环节存在的管理问题，公司已立即部署整改工作，要求对服务流程和管理制度进行整改完善，积极配合行业主管部门的调查工作，严格按照监管要求进行整改；后续公司将持续强化管理及加盟网点管控，优化快递查验流程，加大对加盟网点的培训力度，提升识别伪装物品的专业能力，坚决杜绝此类事件再次发生。类似违规，韵达股份不是首次。2024年4月，央视《焦点访谈》节目曾报道韵达义乌北苑营业网点“快递盲盒”涉嫌违法的乱象。商家大量出售“快递盲盒”，按斤或按件来卖，而退件地址大多指向韵达快递。事发后，国家邮政局市场监管司便约谈了韵达货运。2024年10月，韵达股份旗下的加盟公司齐齐哈尔富鑫禄货运代理公司因虚报实名收寄信息被罚款7000元。2024年11月，韵达速递被上海市邮政局约谈，原因是违规揽收诈骗快件且未及时录入实名收寄信息。上海市邮政局要求该组织全网各许可企业、分支机构、末端网点全面自查排查和集中整治。近年来，诈骗分子通过快递公司邮寄“中奖快递”，诱骗消费者扫码刷单，实施诈骗，消费者遭受重大财产损失的报道并不少见。2024年，国家邮政局曾开展为期6个月的寄递安全“三项制度”专项整治行动，其中明确要求强化实名收寄、收寄验视、过机安检制度落实，各企业要加大安检设备配备力度，加快完善配套标准规范，规范寄递协议用户安全管理。有分析人士认为，快递人员对于一些“空单”视而不见，违规揽收寄递，足以说明需大力整治了。加盟商模式的弊端暴露一再被约谈，为何韵达股份屡教不改？这可能与其加盟商运营模式有一定关系。财报披露，韵达股份采用“枢纽中转自营与末端网络加盟”的快递经营模式。自营方面，所有枢纽转运中心的设立、投资、运营、管理均由公司总部负责，实现对核心资源、干线网络及服务品质的有效控制力；加盟方面，全网的收派两端、业务开拓和客户体验主要由具备快递经营许可、资质优良的加盟商提供服务，最终形成“枢纽转运中心和干线网络自营、终端揽派加盟相结合”的网络化运营模式。依托这一模式，韵达股份快速扩张，终端网络不断下沉。2024年半年报披露，截至2024年6月底，公司在全国拥有4884个一级加盟商，加盟比例为100%；公司末端门店驿站等基础设施9.4万余个，网络已覆盖2843个县级城市，新增开通乡镇400余个，服务网络覆盖全国31个省、自治区和直辖市，地级以上城市除海南的三沙市外已实现100%全覆盖。加盟商模式有利也有弊，弊端的表现是，对终端加盟商的掌控难度较大。韵达股份采取“以价换量”的经营策略，在行业竞争激励的情况下，公司低价抢市场。韵达股份的单票收入处于低位，且持续下降。2024年12月，韵达股份完成业务量23.19亿票，同比增长18.92%；快递服务业务收入46.96亿元，同比增长7.41%；单票收入2.03元，同比下降9.38%。今年1月、2月，公司完成业务量分别为20.13亿票、18.10亿票，同比增长2.86%、69.95%；快递服务业务收入分别为40.69亿元、35.37亿元，同比变动-8.36%、45.32%；单票收入分别为2.02元、1.95元，同比下降11.01%、14.85%。反观顺丰控股，2024年12月至今年2月，其月度单票收入分别为14.55元、15.61元、14.35元，虽然单票收入同比也在不断下降，但远远高于韵达股份。圆通速递也采取低价竞争策略，今年1、2月，其单票收入分别为2.35元、2.32元，同比也在下降，但降幅明显低于韵达股份。2024年前三季度，韵达股份实现营业收入355.09亿元，同比增长8.14%；归母净利润14.08亿元，同比增长20.93%。2024年1月至今，韵达股份单票收入同比连续14个月下降，而其归母净利润增速高于营业收入。对此，有分析称，韵达股份为了保业绩增长，压降加盟商收派费，一些加盟商则想方设法增收，包括采取违规收费、快递盲盒、截留退件等手段。国家邮政局对韵达货运立案调查，韵达股份的加盟商模式将面临考验，如何平衡自身业绩与加盟商利益，也将是一次挑战。2018年，韵达股份归母净利润为26.98亿元，这是曾经的巅峰，如今，公司恐难以重回巅峰。

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