青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“国恩科技”，02768.HK）今日在港交所上市。截至今日收盘，国恩科技报40.16港元，涨幅11.56%。

　　国恩科技是一家专注于化工新材料及明胶、胶原蛋白上下游产品的供货商。

　　根据最终发售价及配发结果公告，国恩科技本次发行发售股份数目30,000,000股股份，其中，香港公开发售的发售股份数目3,000,000股股份，国际发售的发售股份数目27,000,000股股份。

　　国恩科技本次发行最终发售价为36.00港元，所得款项总额为1,080.0百万港元，扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支79.6百万港元后，所得款项净额为1,000.4百万港元。

　　国恩科技拟将全球发售所得款项净额用于“在泰国设立新生产基地以扩大产能”“扩充位于中国宜兴的新生产基地的产能，拟用于生产有机高分子改性材料及/或有机高分子复合材料”“公司于中国香港的投资，包括设立区域总部，以支持日后进军国际市场”“营运资金及一般企业用途”。

　　国恩科技本次发行的独家保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为招商证券(16.920, 0.05, 0.30%)（香港）有限公司，联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为招银国际融资有限公司、老虎证券（香港）环球有限公司、利弗莫尔证券有限公司。

　　国恩科技本次发行的基石投资者为利冠投资有限公司（「利冠」）、SLD International Enterprises Limited（「SLD」）、丞安国际有限公司、申万宏源(5.080, 0.00, 0.00%)证券有限公司、First Seafront Fund Series SPC、新嘉财富证券有限公司、Luminous Horizon Limited、富国资产管理（香港）有限公司（「富国香港」）。

　　青岛国恩科技股份有限公司（股票简称“国恩股份(52.280, -2.90, -5.26%)”，股票代码“002768”）于2015年6月30日在深交所上市，发行数量为2,000万股，发行价格为17.47元/股，募集资金总额为34,940.00万元，募集资金净额为32,141.33万元。国恩科技本次发行的保荐人（主承销商）为安信证券股份有限公司（2023年12月8日更名为国投证券股份有限公司）。

　　根据国恩股份于2018年3月14日披露的非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，本次发行数量31,250,000股，发行价格24.00元/股，本次发行募集资金总额750,000,000.00元，本次发行费用总计为18,508,617.29元（不含税），募集资金净额731,491,382.71元。国恩股份本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券(6.850, 0.01, 0.15%)股份有限公司，保荐代表人为黄文雯、章刚。

　　经计算，国恩股份A股上市以来募集资金两次，金额合计为109,940.00万元。中国经济网