中国经济网北京12月5日讯 电投产融(000958.SZ)昨日晚间披露公告，公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套资金（简称本次交易）。深圳证券交易所并购重组审核委员会于2025年12月4日召开2025年第12次并购重组审核委员会审议会议，对本次交易的申请进行了审议。

根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第12次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

重组委会议现场问询的主要问题：

请上市公司代表结合行业发展趋势、市场竞争格局、新增电力消纳的可行性、电价及原材料价格变动趋势，说明业绩承诺的可实现性。请独立财务顾问代表发表明确意见。

需进一步落实事项：

无。

电投产融表示，本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复及最终取得时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

电投产融11月27日披露的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会稿)显示，公司本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成。

本次交易的拟置入资产为国家核电及中国人寿合计持有的电投核能100%股权，拟置出资产为上市公司所持的资本控股100%股权。上市公司拟以所持的资本控股100%股权与国家核电所持有的电投核能股权的等值部分进行置换；针对置入资产和置出资产的差额部分，由上市公司发行股份向国家核电及中国人寿购买。

同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金不超过500,000.00万元，用于山东海阳核电站3、4号机组项目。

公告显示，拟置入资产交易对价为5,539,371.08万元，增值率99.65%，拟置出资产交易对价为1,510,828.45万元，增值率46.85%。

公司本次的独立财务顾问为中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司，主办人李中杰、王泽师、康昊昱、向林、张玉彪、蒋鸿、庆馨。