中国经济网北京11月4日讯 方正科技(600601.SH)非公开发行股票事项昨日获得上交所审核通过。

公司9月26日披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》显示，本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东焕新方科在内的不超过35名（含）特定投资者。其中，焕新方科承诺以现金方式参与认购，认购数量不超过本次发行实际发行数量的23.50%，且认购金额不超过人民币46,500.00万元，其余股份由其他发行对象以现金方式认购。焕新方科不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的A股股票。

除焕新方科外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过34名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将在上交所上市交易。本次向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前总股本的30%，即不超过1,282,122,866股（含本数）。

本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过198,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目。

本次发行对象之一为焕新方科，焕新方科系公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法规规定，本次交易构成关联交易。

截至2025年6月30日，焕新方科直接持有公司23.50%的股份，系公司控股股东，珠海市国资委为公司实际控制人。以本次发行股票数量上限测算，本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。

本次发行保荐机构为国金证券股份有限公司以及华金证券股份有限公司，国金证券保荐代表人为姜琛琛、李光柱，华金证券保荐代表人为李刚、王兵。