中经网北京10月31日讯 迪威尔(688377.SH)昨晚披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。根据相关法律法规的规定和本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币90,770.54万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于深海承压零部件产品精密制造项目、工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。本次发行的可转换公司债券不提供担保。公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

迪威尔于2020年7月8日在上交所科创板上市，发行价格为16.42元/股，发行股份数量4866.70万股，保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人是蒋坤杰、卞建光。

公司募集资金总额为7.99亿元，募集资金净额为7.24亿元，最终募集资金净额较原计划多1.92亿元。迪威尔2020年7月1日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金5.32亿元，分别用于油气装备关键零部件精密制造项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

迪威尔首次上市发行费用为7523.58万元，其中保荐机构华泰联合证券获得保荐承销费用5654.10万元。2025年10月29日，公司股价达到上市以来最高点46.80元。

公司9月26日披露股东减持股份结果公告，本次减持计划实施前，南京南迪威尔企业管理咨询有限公司（简称“南迪咨询”）持有公司股份2,617,500股，占公司总股本的1.34%；南迪咨询为公司员工持股平台，为公司实际控制人控制的企业。公司董事、高级管理人员张洪持有公司股份6,100,000股，占公司总股本的3.13%。张洪为公司实际控制人张利的兄弟。上述股份均为无限售流通股且来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。南迪咨询于2025年9月1日至9月22日通过集中竞价交易方式减持公司598,500股人民币普通股股份，占公司总股本的0.31%；张洪于2025年9月1日至9月24日通过集中竞价交易方式（含盘后固定价格交易）减持公司1,000,000股人民币普通股股份，占公司总股本的0.51%。经计算，本次减持共计套现5379.65万元。据公司2025年第三季度报告，本报告期，公司实现营业收入3.10亿元，同比增长33.94%；归属于上市公司股东的净利润3818.90万元，同比增长359.71%；扣除非经常性损益后的净利润3823.68万元，同比增长615.84%，经营活动产生的现金流量净额8632.68万元，同比增长73.81%。年初至报告期末，公司实现营业收入8.73亿元，同比增长9.86%；归属于上市公司股东的净利润8971.49万元，同比增长40.59%；扣除非经常性损益后的净利润8843.98万元，同比增长59.49%，经营活动产生的现金流量净额1.23亿元，同比增长577.97%。