据公告，公司将以56.15元/股的发行价格，向绍兴署辉贸易有限公司等13名交易对象发行约569.90万股股份，并发行480万张可转债，用于购买衡所华威70%股权，交易总金额为11.20亿元。募集配套资金将用于支付现金对价、芯片级封装材料生产线技术改造、车规级芯片封装材料智能化生产线建设、研发中心升级及补充流动资金等项目。

标的公司衡所华威是一家从事半导体芯片封装材料研发、生产和销售的国家级专精特新“小巨人”企业，拥有世界知名品牌“Hysol”，客户包括安世半导体、意法半导体、德州仪器等国际半导体领先企业以及长电科技、华天科技等国内封测龙头企业。

公告称，本次交易完成后，华海诚科在半导体环氧塑封料领域的年产销量有望突破2.50万吨，稳居国内龙头地位，并跃居全球出货量第二位。通过整合双方技术优势，将加速推动高导热塑封料、存储芯片塑封料等先进封装材料的研发及量产，打破国外技术垄断。

华海诚科是专注于半导体芯片封装材料的国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂。截至9月19日收盘，公司股价报106.00元/股，当日上涨1.92%。