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弘阳地产延长境外债务重组支持协议费用期限,债权人:超30%债权人准备签署协议反对重组
2025-04-07 19:42:19  

弘阳地产正在对境外债务进行重组,第四次延长重组支持协议费用期限。

4月3日,弘阳地产发布公告,由于若干债权人需要额外时间完成加入重组支持协议的内部程序,公司已行使其酌情权将提早重组支持协议费用期限由4月4日下午五时延长至4月18日下午五时;基础重组支持协议费用期限由4月18日下午五时延长至5月2日下午五时。

有债券持有人表示,截至3月底,超过弘阳地产美元债券面值30%债权人准备签署一致行动协议,筹备成立美元债券持有人小组,反对境外债务重组方案。目前,小组准备聘请海外专业律师维权,后续发起清盘或其他法律行动。

2月21日,弘阳地产发布公告,截至公告日,占现有债务未偿还本金总额55.21%的债权人已经加入重组支持协议。据弘阳地产此前的公告,重组需要获得债权人中人数上简单大多数及债权价值上75%的债权人的支持,方能进入下一流程。

1月23日,弘阳地产公布境外债务的方案,涉及的债务合计16亿美元。弘阳地产给出重组方案票据组合:(a)票据A:强制可换股债券,其将于发行后12个月内转换为公司普通股。强制可换股债券的本金总额为4200万美元;(b)票据B:9年期高级票据。B高级票据的本金总额为1亿美元;(c)票据C:10年期高级票据。C高级票据的本金总额为1.2亿美元;(d)票据D:次级永续证券,其于首10年不可赎回,并连同强制可换股债券、B高级票据及C高级票据,统称“新证券”,其中每一票据均称为每一新证券。次级永续证券的本金总额为1亿美元。

因为重组方案没有短期现金偿付选项、无中期债券选项,部分债权人反应强烈。上述债权人表示,方案前九年不支付现金,按照次级债收益率折现测算,弘阳提议方案削债近95%。


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