近日，全球AI资本开支继续上行，国内算力建设持续加速，AI硬件产业链价值被重估，资金从消费、周期转向高景气AI硬科技，市场延续科技成长风格，新质生产力主线明确。截至5月26日，长盛基金旗下三只主投科技成长股的基金产品近一年业绩均已翻倍，其中，长盛城镇化主题混合A净值增长率为204.93%， 长盛国企改革混合净值增长率为157.33%；长盛新兴成长混合净值增长率为106.23%。

三只基金在投资方向上有所不同，各有侧重。长盛城镇化主题混合基金与长盛国企改革混合基金均由代毅管理，但对比一季报，两只产品的前十大重仓股中仅有一只为相同持仓。具体来看，长盛城镇化主题混合基金前十大重仓持仓主投方向为光模块龙头+全产业链，集中度高，进攻性强；而长盛国企改革前十大重仓股聚焦“算力硬件+国企属性”双主线，半导体设备占比更高，更看重业绩确定性与具国资背景的投资标的，风格上稳健偏防御。再看长盛新兴成长，主投方向为算力+半导体+端侧AI及机器人，组合更加多元化、追求稳健成长。